影子武士：看不見的日本制造

日本企業(yè)總是能在行業(yè)內(nèi)擁有這樣的絕對 優(yōu)勢，這個(gè)國家眾多的中型企業(yè)主導(dǎo)著全 球市場的各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域，有的企業(yè)甚至僅 僅專注于某個(gè)“簡單”領(lǐng)域，比如說禧馬諾 （Shimano） 專門向世界市場供應(yīng)自行車 齒輪和車閘，就可以每年盈利15 億美元； 按銷售額計(jì)算的話，全球一半的拉鏈都是 吉田拉鏈（YKK）制造的。

這些日本企業(yè)占據(jù)的多是電子、工程和材料 市場中的一些不太為人所知的“邊緣”領(lǐng)域，卻能在這些領(lǐng)域中享有巨大的市場份額，雖 然它們的產(chǎn)品往往并不起眼，甚至無法被顧 客直接看到，但卻是制造特定產(chǎn)品必不 可少的，比如，大約75% 的電腦硬盤驅(qū)動器 馬達(dá)是由日本電產(chǎn)（Nidec）制造的；90% 的 調(diào)整汽車后視鏡的微型電機(jī)是由萬寶至公 司（Mabuchi）生產(chǎn)的。還有一些公司的產(chǎn)品 并不直接面向消費(fèi)者，而是作為生產(chǎn)工具 供應(yīng)行業(yè)內(nèi)的下游產(chǎn)業(yè)，比如用于制造液 晶顯示屏的蝕刻器，80% 由東京電子（TEL) 生產(chǎn)；電腦芯片中硅片的外包裝，60% 由 Covalent 公司生產(chǎn)。

選來選去，全是日本企業(yè)

在某些情況下，這些日本企業(yè)真正的競爭對 手都來自本國，這就造成了這樣一種局面： 供應(yīng)商雖然不止一家，但全球其他企業(yè)都必 須依靠日本企業(yè)。日本信越公司（Shin-Etsu） 占據(jù)了全球光掩模襯底（給半導(dǎo)體刻圖）市 場的一半，而其余的生產(chǎn)商，像Covalent、 板硝子公司（NSG）、旭硝子公司（AGC）和東曹公司（Tosoh）也都是日本公司。 這些日本公司的市場控制力多集中在相 同的領(lǐng)域，比如用來制造液晶顯示屏的 集成電路組件和光刻機(jī)。正因?yàn)槿绱? 除了行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)以外，大部分的公 司都成功規(guī)避了反壟斷的問題。

如今，像松下（Panasonic）、夏普（Sharp） 和索尼（Sony）這樣的大型日本電子 公司，其市場份額正一點(diǎn)點(diǎn)地被來自 中國、韓國和中國臺灣的競爭對手奪走。 而那些籍籍無名的日本中小企業(yè)卻繼續(xù) 在各自領(lǐng)域里牢牢占據(jù)著統(tǒng)治地位。日 本人用一個(gè)專有名詞“chuken kigyo”來 指代這些公司，這個(gè)詞的意思是“有實(shí) 力的中型企業(yè)”。

如今，隨便一個(gè)電子產(chǎn)品，不管外殼上 是蘋果、諾基亞還是三星的品牌標(biāo)志， 其內(nèi)部都少不了日本零件。蘋果公司的 一位主管稱，蘋果產(chǎn)品的主要部件都來 自日本企業(yè)，因?yàn)槠渌?yīng)商很難達(dá)到 蘋果的要求。

“這些無處不在的日本制造可能不是 最吸引人的，可是制造半導(dǎo)體芯片或者液晶顯示屏卻少不了它們。”摩立 特咨詢公司的分析師阿爾伯特·莫爾 （Alberto Moel）說。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計(jì)，日本企業(yè)占據(jù)了至少30 個(gè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)超過70% 的全球市場，每 個(gè)領(lǐng)域的市場規(guī)模都在10 億美元以上， 比如用于液晶屏幕的漫射光（30 億美 元市場的全部份額），用于電氣設(shè)備中 調(diào)節(jié)電流的多層陶瓷電容器（866 億美 元市場的77% 份額）。

當(dāng)然，一些外國企業(yè)也能在全球市場 中享有同樣的主導(dǎo)權(quán)。全球十億部個(gè) 人電腦中有90% 安裝的是美國微軟 （Microsoft）的Windows 操作系統(tǒng)，有 大約80% 采用的是美國英特爾（Intel）的芯片。應(yīng)用處理器（用于運(yùn)行智能手 機(jī)軟件）市場的主導(dǎo)企業(yè)則是英國安 謀（ARM）。

這些企業(yè)有很多相似之處：它們不僅 是國民經(jīng)濟(jì)的組成部分，還是工業(yè)結(jié) 構(gòu)的核心。因?yàn)檫@些中小型企業(yè)的存 在，本國的大型知名電子企業(yè)才得以 生存和發(fā)展，全球客戶的基本需求才 得以滿足。盡管關(guān)于日本企業(yè)能否保 持領(lǐng)軍位置的疑慮日益增加，但目前 毫無疑問的是，它們?nèi)匀辉诤芏囝I(lǐng)域 中具有很強(qiáng)的控制力。

小東西，大財(cái)富

有一樣產(chǎn)品最能體現(xiàn)日本的技術(shù)實(shí)力， 這東西在日常生活中很難直接看到，它 就是電容器。有的電容器只有一粒鹽 那么大，需要用放大鏡才能看清。電容 器用于在電路中儲存電能，是許多電子 產(chǎn)品的基本構(gòu)造部件。每個(gè)電容器的 制造成本由1 美分（6 分人民幣）到20 美分（1.24 元人民幣）不等，但是一部 手機(jī)可能需要100 個(gè)電容器，一臺個(gè) 人電腦則需要1000 個(gè)。日本村田公司 （Murata）在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)了40% 的全 球市場。

盡管我們很難知曉村田公司銷售電容器 的具體收益數(shù)額，但據(jù)投資銀行麥格理 集團(tuán)（Macquarie）估計(jì)，該公司大約有 50% 的收益來自電容器銷售。算上日本 東京電氣化學(xué)工業(yè)公司（TDK）和日本太 陽誘電公司（Taiyo Yuden）的供應(yīng)，日本 企業(yè)在該領(lǐng)域占據(jù)了全球市場高達(dá)80% 的份額。盡管如此，跟十年前90% 的市 場占有率相比，日本企業(yè)在該領(lǐng)域的控 制力已經(jīng)有所下降。因?yàn)橐恍┬坌牟?的國外競爭對手，比如韓國三星電機(jī)公 司（Samsung Electro-Mechanics）和中 國臺灣的國巨公司（Yageo），已經(jīng)開始搶 占日本企業(yè)的市場份額。

其他的日本企業(yè)實(shí)力也相當(dāng)雄厚。日東 電子有限公司（Nitto Denko）在液晶顯 示器生產(chǎn)領(lǐng)域擁有20 多種領(lǐng)先產(chǎn)品， Covalent 掌控了70% 的電動機(jī)碳刷市場， 三菱化工（Mitsubishi Chemical）幾乎壟 斷了紅磷光材料（用來制造LED 燈泡） 市場，信越公司在半導(dǎo)體硅片市場上居 于榜首，京瓷公司（Kyocera）則一直是 集成電路部件領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。

要生產(chǎn)一個(gè)電腦芯片，有四個(gè)步驟是必 不可少的：芯片處理，薄膜成形，涂布、 蝕刻和顯影，觸頭和包裝。日本企業(yè)靠 這四步統(tǒng)治了主要部件市場，并用其中 的三步占領(lǐng)了設(shè)備市場，在每個(gè)關(guān)鍵的 技術(shù)節(jié)點(diǎn)，都少不了日本企業(yè)的身影。 曾供職于日電電子公司（NEC Electronics） 的半導(dǎo)體專家康（T.W. Kang）解釋說：“世 界各地的廠商之所以使用日本制造商生 產(chǎn)的工具和部件，是因?yàn)檫@些產(chǎn)品的高 質(zhì)量和可靠性。”的確，沒人會希望自己 的汽車儀表盤因?yàn)橐粋€(gè)廉價(jià)的劣質(zhì)配件 而失靈。

日本的科技龍頭企業(yè)有一些共同點(diǎn)：它 們都在研發(fā)領(lǐng)域投入大量資金；許多企 業(yè)在國外設(shè)廠制造基礎(chǔ)產(chǎn)品，但是高端 技術(shù)產(chǎn)品卻只在日本國內(nèi)生產(chǎn)（它們自 己形容為“在黑箱中生產(chǎn)”）；它們有自 己的供應(yīng)鏈，芯片公司所需的晶體元件 通常會自己生產(chǎn)，有些公司甚至自己制 造機(jī)器，以此來控制成本，避免對供應(yīng) 商的過度依賴。

在被問到成功的秘訣時(shí)，日本企業(yè)主管 的回答總是一成不變，那就是它們優(yōu)質(zhì) 的客戶資源。這樣的回答初聽起來有點(diǎn) 照本宣科，或者顯得故作謙虛。誠然， 優(yōu)質(zhì)的客戶會提出更高和更嚴(yán)格的標(biāo) 準(zhǔn)，迫使供應(yīng)商更認(rèn)真地去生產(chǎn)，但是 好客戶的影響不止這些。就像Covalent 的老板Susumu Kohyama 指出的那樣， 日本企業(yè)所擅長的元件、工具和材料 都是高度定制的，只有跟客戶密切合作 多年，才能更了解將來的技術(shù)走向，也 才能獲得客戶的信任，去幫助他們解決 技術(shù)上的難題。

此外，技術(shù)知識是隱性而非顯性的，它不 能通過手冊、專利說明書來傳遞。在一定 程度上，技術(shù)是通過多年的共同工作在 技術(shù)人員身上累積起來的。這無形中提 高了競爭對手的進(jìn)入壁壘，也說明了為什 么在其他領(lǐng)域終身雇用制逐漸消失的 時(shí)候，日本企業(yè)仍舊試圖在高端的專業(yè) 科技部門實(shí)行員工雇傭的終身制。

如此一來，一旦某個(gè)企業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)軍 者，它的領(lǐng)先位置就很難被撼動。

在日本企業(yè)看來，企業(yè)實(shí)力儲存于雇員 的頭腦中，而不是現(xiàn)時(shí)的股票價(jià)格中， 這種信仰使得日本企業(yè)天然地抵制兼并 和收購，它們無法像西方企業(yè)那樣，把 收購看作是正常的商業(yè)結(jié)合手段。

如今，任何一家公司只要有足夠的資 金，都可以通過購買機(jī)器、技術(shù)和化工 原料來進(jìn)軍制造業(yè)，因此，諸如索尼、松 下這樣的大型日本電子企業(yè)受到了很大 影響，被外國同行蠶食了很多市場份 額。在這些大型企業(yè)苦苦掙扎之時(shí)，“有實(shí)力的中型企業(yè)”之所以能蓬勃興起， 在一定程度上是因?yàn)樗鼈兂晒Φ种屏舜?型電子企業(yè)所倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)變革。

外國競爭者來了

日本企業(yè)占據(jù)市場的訣竅，是采用和改 進(jìn)了國外（主要是美國）的先進(jìn)技術(shù)，先 是降低成本，然后提高質(zhì)量，最后就擁 有了技術(shù)優(yōu)勢。在這一過程中，這些企 業(yè)跟客戶建立了密切的關(guān)系，技術(shù)優(yōu)勢 加上客戶信賴形成了強(qiáng)大的市場壁壘。 但目前的問題在于，中國、韓國和中國 臺灣的企業(yè)會不會像當(dāng)年日本對付美國 那樣去對付日本？如此一來，日本企業(yè) 在技術(shù)上的領(lǐng)軍地位還能保持多久？

對此問題的擔(dān)憂主要來自于一些日企 高管和日本官員，他們認(rèn)為，日本企業(yè) 沒有盡其所能地去認(rèn)識技術(shù)的價(jià)值。 信越公司研發(fā)部主任岡本浩明（Hiroaki Okamoto）說：“日本工業(yè)處于危機(jī)之中。 在日本，同一領(lǐng)域中往往有很多競爭 對手，激烈的競爭使得利潤越來越低， 在一些產(chǎn)品上幾乎沒有企業(yè)是真正能賺錢的。低利潤意味著企業(yè)對研發(fā)的投入 將會減少，這將給中國、韓國和中國臺 灣的企業(yè)創(chuàng)造很多機(jī)會，它們很快就會 迎頭趕上。”

當(dāng)然，占據(jù)市場支配地位是一個(gè)良好的 開端。一些日企高管認(rèn)為，如果一些企 業(yè)占有同一個(gè)細(xì)分市場的話，它們應(yīng)該 合并，而不是像現(xiàn)在這樣，只關(guān)注企業(yè) 內(nèi)部發(fā)展，極力排斥外部合作。東京大 學(xué)（University of Tokyo）的研究員君齊 藤（Jun Saito）指出，日本稅法實(shí)際上阻 礙了企業(yè)合作關(guān)系的形成，如果這些企 業(yè)能夠加強(qiáng)合作，更好地經(jīng)營它們的技 術(shù)，它們會發(fā)展得更好。

那些將日本企業(yè)引向技術(shù)主導(dǎo)地位的商 業(yè)特質(zhì)同時(shí)也阻礙了其進(jìn)一步的發(fā)展， 缺少了迫使企業(yè)聚焦在長期項(xiàng)目上的股 東壓力，企業(yè)便會違背提高業(yè)績、剔除 弱勢項(xiàng)目的市場規(guī)律。縱向一體化雖然 保證了供應(yīng)和品質(zhì)，但也將企業(yè)引向了 自身并不占優(yōu)勢的非核心領(lǐng)域。終身雇 傭制雖能保證知識和技術(shù)不外泄，卻也 會使企業(yè)喪失靈活性和創(chuàng)新力。

“坦率地說，變革已經(jīng)開始了，”太陽 誘電的一位經(jīng)理吐露道，“外國企業(yè)步 步緊逼，如果我們對此毫無反應(yīng)，最終 會被超越，我們正掙扎著尋找一條新 出路。”

日本應(yīng)該如何回應(yīng)？如果可能的話， 要更多地創(chuàng)新。在集成電路基板（芯片 與其他部件的基礎(chǔ)）領(lǐng)域，改革已初見成效。從2002 年到2007 年，日本在該領(lǐng)域的市場份額從 75% 下跌到34%，與此同時(shí)，中國臺灣企業(yè)的市場份額增長 了2 倍，韓國企業(yè)則增長了4 倍，于是日本企業(yè)轉(zhuǎn)向了高附 加值產(chǎn)品，專注于制造微處理器元件（MPU）。2007 年，日 本僅供應(yīng)了全球3% 的微處理器應(yīng)用軟件，卻占據(jù)了30% 的 市場價(jià)值。

然而，單單是創(chuàng)新，作用可能不大，銷售量也具有重要意義。 在過去的四年中，日本生產(chǎn)的太陽能電池板數(shù)量從占全球的 50% 下降至不到20%。盡管日本企業(yè)制造的電池板質(zhì)量**， 但這個(gè)產(chǎn)業(yè)如今已基本轉(zhuǎn)移到了中國。因?yàn)椋谘杆僭鲩L的 市場中，質(zhì)量好并不一定是最為消費(fèi)者看重的，像中國、印 度這樣的發(fā)展中國家更需要的是廉價(jià)產(chǎn)品。日本的手機(jī)制 造商擁有世界上***的設(shè)備，可是它們的海外市場份額幾 乎為零。

佳能（Canon）和尼康（Nikon）的經(jīng)驗(yàn)可以作為“有實(shí)力的中型 企業(yè)”的前車之鑒。它們兩家曾與荷蘭公司艾斯摩爾（ASML） 搶占電腦芯片的光刻機(jī)市場。在1990 年，艾斯摩爾只有不到 10% 的市場份額，主宰市場的是佳能和尼康。而現(xiàn)在，艾斯摩 爾掌控了65% 的市場，艾斯摩爾是怎樣獲勝的呢？

當(dāng)時(shí)，日本擁有大量的資源，佳能和尼康的所有產(chǎn)品都在日本 國內(nèi)生產(chǎn)，艾斯摩爾的規(guī)模根本不足以跟這兩家日本公司直 接競爭，不得不另辟蹊徑。在維勒姆·馬力斯（Willem Maris， 1990 年至2000 年一直是艾斯摩爾的老板）的帶領(lǐng)下，艾斯 摩爾重新設(shè)計(jì)了產(chǎn)品，使其更加模塊化，這樣就可以外包給 專業(yè)生產(chǎn)商，比如像蔡司（Carl Zeiss）這樣專門制作精密鏡 頭的光學(xué)儀器公司。正是這種方法使得艾斯摩爾能夠以最快 的速度創(chuàng)新，并最終超越了佳能和尼康。

此外，佳能和尼康的“閉關(guān)自守”也讓它們自己吃了大虧。馬力 斯說：“佳能和尼康的機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)，會有20 個(gè)日本技師 趕來，他們搭起帳子，沒有人能看到他們究竟怎樣操作。而艾 斯摩爾采取的方法截然相反，我們會明確告知客戶故障的原 因以及處理方法。艾斯摩爾的開放性是所有客戶有目共睹的。” 如今，佳能和尼康仍一如既往地各自運(yùn)營、互不兼容，如果當(dāng) 初它們兩家能夠?qū)⒐饪虣C(jī)業(yè)務(wù)合并，局面也許會大不相同。

老技藝，新時(shí)代

日本企業(yè)的成功還源于其代代相傳的、精湛的傳統(tǒng)技藝：今 日日本純熟的鑄鋼技術(shù)是古代鑄劍技藝的延續(xù)，而細(xì)陶瓷的 精湛工藝也源自其在陶器上的傳統(tǒng)技藝。日本人從這種物品 制作文化（monozukuri）和持續(xù)改進(jìn)（kaizen）的傳統(tǒng)觀念中獲益匪淺，但并非所有的日本風(fēng)俗都適合于如今的時(shí)代，日 本的排外傳統(tǒng)（不論對外國企業(yè)，還是對本國企業(yè)）如今正 在阻礙著國家的發(fā)展。

為了消除企業(yè)之間不愿共享技術(shù)和不愿團(tuán)結(jié)合作的風(fēng)氣，日 本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省建立了日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)，該機(jī)構(gòu)類似于 國家私募股權(quán)基金，擁有總計(jì)90 億美元的資產(chǎn)和信用擔(dān)保， 成員都來自于商業(yè)界。日本政府希望能夠投資于有前景的技 術(shù)領(lǐng)域，并希望創(chuàng)辦出衍生企業(yè)或者鼓勵(lì)現(xiàn)有企業(yè)合并。

“日本企業(yè)從不合并，”日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省的一位官員嘆道， 他擔(dān)心會有更多日本企業(yè)步佳能和尼康在光刻機(jī)領(lǐng)域的后 塵。Covalent 的老板Kohyama 也承認(rèn)，日本的封閉生產(chǎn)模式 在過去確實(shí)有效，但是現(xiàn)在行不通了。“日本企業(yè)的想法應(yīng)該 開放一些。”Kohyama 說。

日本鋼鐵廠的尖端科技名揚(yáng)四海，但時(shí)至今日，它仍會用傳 承已久的傳統(tǒng)技藝打造武士刀。隨著中國、韓國和其他國家 的競爭對手的崛起，日本在核容器制造上的絕對優(yōu)勢地位恐 怕也將面臨終結(jié)。